Finanzplanung

Alle Wege der individuellen persönlichen Finanzplanung werden durch unser Haus und / oder unsere Netzwerkpartner abgedeckt. Die finanzielle Sicherheit des einzelnen Menschen sind so unterschiedlich, dass es keine Standardisierten Lösungen geben kann! Es ist immer die Abwägung aller Puzzleteile des persönlichen und finanziellen Umfeldes eines jeden Einzelnen, welche die Grundlage der Beratung durch unsere Fachleute für die bestmögliche Zielerreichung gewährleistet.

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Übergreifend werden durch uns alle Varianten und Angebote des Finanzmarktes sondiert, welche in der Kombination dann die Bedürfnisse und Ansprüche aller Kunden unseres Hauses erfüllen helfen. Wir analysieren in gemeinsamen Gesprächen mit unseren Auftraggebern die vorhandenen Ziele, die Möglichkeiten aus der Banken, Versicherungs und Investmentwelt und prüfen dann die bestehenden Vorsorgebausteine. Am Ende setzen wir die Lösung gemeinsam um, beobachten die persönliche Entwicklung und natürlich auch die Produktseite. Bei Bedarf können wir zu jederzeit Einfluss nehmen und auf geänderte Ziele und Wünsche reagieren. Hierfür stehen wir im ständigen Kontakt mit unseren Kunden und reagieren individuell auf deren veränderte Lebenssituation.

Ohne professionelle Vorsorgeplanung in allen finanziellen Angelegenheiten finden wir immer wieder einen umfangreichen Produkt-Bauchladen verschiedener Vermittler beim Kunden vor. Das führt für den Einzelnen zu einem unübersichtlichen Wust an Verträgen, welche meist nebeneinander bestehen. Diese können sich gegenseitig oft aufheben und führen möglicherweise zu einem unwirtschaftlichen Ergebnis bis hin zu vermeidbaren Verlusten. Das muss und vor allem darf nicht sein!

Fragen Sie nach einem persönlichen Gesprächstermin an. Gern setzen sich unsere Fachberater mit Ihnen in Verbindung.

Wir freuen uns auf Sie!